عمو مونتاگ پیرمردی است که در خانه‌ای بزرگ و قدیمی در انتهای جنگل زندگی می‌کند. برادرزاده‌ی کوچکش، ادگار، از هر فرصتی استفاده می‌کند تا از راه جنگل به خانه‌ی او برود و عمو برایش قصه بگوید. اما این بار با همیشه فرق دارد: قصه‌های عمو مونتاگ یکی بعد از دیگری ترسناک‌تر می‌شود. هرچه قصه‌ها ترسناک‌تر می‌شود، حال‌ و هوای خانه‌ی تاریک و قدیمی عمو مونتاگ هم تغییر می‌کند، تا اینکه...